در فضای گرم و شرجی ایالت میسیسیپی دهه ۱۹۵۰، دو نوجوان با فوران هورمون‌ها و وعده وسوسه‌انگیز عشق دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که از تراژدی پیش رو بی‌خبرند.